A Petrobras confirmou na manhã desta quinta-feira (1º) que se reuniu com executivos do fundo americano Apollo e da petroleira Adnoc, estatal dos Emirados Árabes Unidos, para discutir a posição da empresa brasileira no setor petroquímico.
A dupla estrangeira é uma das interessadas na compra a Braskem, principal empresa do setor e que tem a Petrobras e a Novonor (antiga Odebrecht) como sócias. A holding J&F, da família Batista, e a Unipar são outros players que avaliam uma oferta pela petroquímica.
Na quarta-feira (31), um grupo de executivos sêniores de Apollo e Adnoc desembarcou no Brasil nesta semana para conversas com a Petrobras e bancos credores da Novonor que possuem garantia em ações da Braskem.
O objetivo dos encontros é reforçar a intenção de Apollo e Adnoc na compra da totalidade das ações da petroquímica. No início do mês, o grupo ofereceu uma proposta não-vinculante no valor de R$ 47 por ação da Braskem, nas seguintes condições:
- R$ 20 à vista, em dinheiro;
- R$ 20 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos compradores, com taxa de 4% ao ano;
- Aproximadamente R$ 7 com o pagamento na forma de “warrant” – uma cláusula normalmente atrelada ao desempenho das ações.
Redação, com Infomoney