A Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) entregou uma oferta não vinculante para aquisição da participação detida pela Novonor na Braskem (BRKM5) no valor de R$ 10,5 bilhões, segundo fato relevante divulgado na manhã desta quinta-feira (9).
A Novonor possui 38,3% do capital total da Braskem e, pela proposta, ficaria com 3% do total das ações, o que implica em um valor de R$ 37,29 por ação.
A oferta, apresentada para a Novonor e para os bancos credores, prevê o pagamento de 50% dos recursos à vista. Já o restante deve ser pago por meio da emissão de uma note de sete anos, em dólares, com juros anuais de 7,25%, incorporados ao valor do principal até o fim do terceiro ano e em dinheiro, a partir do quarto ano.
De acordo com a Braskem, a proposta ainda está condicionada, dentre outras condições, à;
- Conclusão satisfatória pela Adnoc de “due diligence”;
- Apuração de eventuais passivos adicionais derivados do evento de Alagoas;
- Inexistência de passivos contingentes materiais não contabilizados ou não informados;
- Alinhamento e celebração de um novo acordo de acionistas com a Petrobras (PETR4).
Prejuízo
A Braskem anotou prejuízo líquido de R$ 2,418 bilhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23), cifra 119% maior do que o prejuízo líquido de R$ 1,103 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior.
O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente totalizou R$ 921 milhões no 3T23, queda de 53% na base anual, explicado principalmente pelo:
- Maior volume de vendas de resinas no Brasil em função do aumento na demanda de resinas no mercado brasileiro;
- Aumento do volume exportado de resinas no segmento Brasil devido a maiores oportunidades no mercado internacional;
- Reconhecimento no resultado do Regime Especial da Indústria Química (REIQ), referente à apuração dos créditos fiscais relativos aos meses de janeiro a setembro de 2023;
- Aumento no volume de vendas de polipropileno (PP) no segmento Estados Unidos e Europa.
A receita líquida de vendas, por sua vez, caiu 34% ante igual etapa no ano anterior, para atuais R$ 16,6 bilhões.
O resultado da Braskem mostrou também que o resultado financeiro ficou negativo em R$ 2,410 bilhões, ante resultado negativo de R$ 1,696 bilhão apurado em igual período de 2022.
O saldo da dívida bruta da Braskem no 3T23 fechou em US$ 8,5 bilhões, sendo 88% representada em dólares.
A dívida líquida, por sua vez, foi de US$ 4,9 bilhões, aumento de 5% em relação ao 3T23 em função do saldo da dívida bruta corporativa.
/Agências
